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建筑业2021年展望

来源: 发布时间:2021-01-14 浏览次数:373次

“十三五”已经收官,“十四五”即将到来。在2020年遭遇到百年未遇的新冠肺炎疫情“黑天鹅”后,我们如何展望2021年的建筑业?


一、建筑业2020年回顾

1、三季度建筑业总产值增速由负转正,行业运行趋于稳定。
根据国家统计局数据,2020年1到9月,全国建筑业实现总产值167927亿元,同比增长3.4%。虽然增速较上年同期相比仍旧低3.3个百分点,但增速是2020年新冠肺炎疫情以来首次由负转正。
分季度来看,2020年一季度建筑业总产值同比下降16.0%,创历史新低;二季度建筑业总产值显著回升,实现同比增长10.3%;三季度建筑业继续改善,同比增长10.3%,行业运行趋于稳定。从行业贡献度来看,2020年1到9月,建筑业对国民生产总值的贡献度为7.5%,较上年同期略有增长。
从合同签订情况看,2020年前三季度,全国建筑业新签合同额203529亿元,新签合同额累计同比增长8.8%,增速较上年同期增加4.4个百分点。分季度来看,2020年一季度新签合同额同比下降14.8%;二季度新签合同额触底反弹,同比增长21.3%;三季度新签合同额同比增长16.0%,新签合同额持续修复。
从新开工面积看,2020年前三季度,建筑业新开工面积分别同比增长-23.9%、-5.4%和-3.2%。2020年1到9月,建筑业新开工面积合计341816万平方米,同比下降3.2%,降幅较二季度进一步收窄,延续复苏趋势。
从建筑业上市公司的业绩表现来看,2020年前三季度,建筑业上市公司合计完成营业收入4.3万亿元,同比增长11.4%。前三季度实现归母净利润1142亿元,同比下滑0.5%。建筑业一般每年四季度是营业收入和利润确认的高峰期,预计利润增速有望年底转正。
整体来看,2020年建筑业度过了新冠肺炎疫情的严峻考验,保持稳步增长。
2、不同领域差异明显,基建、房建业绩相对稳健,但房建增速下滑较大。
建筑业子行业众多,按照上市公司的主营业务类型,可以分为基建工程、房屋建设、装修装饰、园林工程、化学工程、钢结构、国际工程等子行业。
根据建筑业上市公司数据,2020年前三季度,建筑业各子行业中营业收入增速比较快的是基建(13.8%)、房屋建设(10.3%)和钢结构(9.3%),增速下滑的子行业是园林(-10.5%)、装修装饰(-9.5%)和国际工程(-7.4%)。
2020年前三季度,建筑业各子行业中归母净利润增速比较快的是钢结构(47.9%)、化学工程(4.0%)、房屋建设(2.0%);增速下滑比较多的是园林(-27.6%)、装修装饰(-28.1%)和国际工程(-10.6%)。
2020年前三季度,虽然房屋建设子行业营业收入同比增长10.3%,但是增速和2019年相比下降8.4个百分点;归母净利润增速为2.0%,增速和2019年相比下降11个百分点。房屋建设结算主要集中在四季度,预计到年底房屋建设子行业业绩会进一步改善,但收入和利润增速和2019年相比估计还是呈下降趋势,这和房地产行业的调整有关。
3、头部企业强者恒强,市场集中度持续提升。
建筑业发展进入成熟期,市场竞争日益激烈。新冠肺炎疫情影响下,伴随着落后产能淘汰出局,头部企业市场占有率持续提升。2020年前三季度,八大央企的新签合同额占建筑业新签合同额的比例达到36.8%,比2019年提升4.3个百分点,创下历史新高.
近年来政策推动装配式建筑快速发展,展望“十四五”,以装配式为核心的新型建筑工业化是建筑业转型升级的方向。数字化设计、工厂化制造、施工装配化是提升全产业链效率的重要路径。“十四五”期间装配式建筑的发展有望从量向质转变,全产业链整合能力、技术和制造资源成为建筑企业关键的竞争要素。


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